Foro Grupo Ezentis | Comentarios de EZE -Pagina: 397

Murry - un peque en Eze que vive con esplendidez - vino al mundo con el compromiso de no ser un cenizo, ni un cuervo negro, como otros. Vivir es dar salida al potencial de actos que somos y Murry es un fiel seguidor de esta filosofía orteguiana. Por consiguiente, cantemos. Hoy cantamos desde esta sidrería en Deba, Guipuzcoa. El lunes, desde Madrid.

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31/01/2026 22:22:15

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Elías puede usar a Ezentis como un vehículo para comprar otras empresas del sector (como hizo con EDA Instalaciones en 2025), usando el nombre de la cotizada para conseguir financiación que una empresa pequeña no lograría.
?¿Por qué Murrieta cree que esto pasará en 2026? ?Porque el tiempo se acaba. José Elías es un hombre de acción y no va a tener una empresa cotizada "zombie" eternamente.
?La pista clave: El hecho de que Elías haya aceptado cobrar su deuda en acciones recientemente (enero 2026) es una señal de que él mismo cree que esas acciones valdrán mucho más pronto. Nadie cambia dinero líquido por "papelitos" de una empresa si cree que se va a hundir.
?Mi conclusión: Murrieta quizás no conozca a Elías personalmente, pero está leyendo correctamente los pasos legales: Saneamiento -> Ampliación -> Integración

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31/01/2026 22:25:15

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Si un dueño con el 24% acepta "papelitos" en lugar de dinero real, es porque sabe que el valor de esas acciones va a subir. Está canjeando deuda barata por potencial de revalorización. El truco de la "Exención de OPA"
en que si supera el 30% en una fusión, tendría que lanzar una OPA por el 100%. Pero hay una excepción legal: Si la fusión es con una empresa que aporte un valor estratégico real y la CNMV considera que no hay "ánimo de toma de control" (porque ya tiene el control de facto), puede quedar exento.
?Además, Elías puede realizar la integración a través de filiales. Ezentis ya ha empezado a comprar trozos de otras empresas (como EDA Instalaciones o Elías Equipamientos Ganaderos) usando una mezcla de efectivo y acciones. Esto le permite engordar la empresa sin que su porcentaje personal de control directo salte el límite del 30% de golpe.

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31/01/2026 22:28:00

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Si Murrieta dice que tiene 78.000 acciones y que confía en que Elías va a seguir inyectando valor poco a poco para evitar la OPA, hasta que la acción valga lo suficiente como para que él pueda vender con beneficios o fusionar todo el bloque.
?¿Está pillado? Sí, probablemente su precio medio es mucho más alto que los 0,085€ actuales.
¿Tiene sentido su tesis? Solo si crees que Ezentis es el "vehículo" que Elías usará para sacar a bolsa algunos negocios sin pasar por los costes de una salida a bolsa tradicional (lo que se llama una Reverse Merger o fusión inversa camuflada).

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31/01/2026 23:21:51

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Murrieta: Dice que el motor ya está encendido y que el despegue puede ser en cualquier momento gracias a la "magia" de Elías. Warrants: Parece decir que el avión está en el hangar, que le faltan piezas, que hay que negociar con los controladores y que, si despega, será dentro de mucho tiempo. ?¿Por qué dice esto si supuestamente está a favor?
Porque Warrants se enfoca en la supervivencia de la empresa, no en el precio de la acción hoy. Para él, que la acción no suba es irrelevante mientras la empresa se esté saneando por dentro. Es un enfoque mucho más frío y profesional (o de alguien que ya ha aceptado que su dinero estará bloqueado años).

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31/01/2026 23:28:56

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El Control de la Narrativa (La Pinza)
?Tener dos perfiles permite dominar el foro sea cual sea el estado de ánimo del mercado:
?Murrieta (El Corazón): Mantiene la llama del optimismo. Si la acción baja, él dice que tiene 78.000 acciones y que no vende. Su función es evitar el pánico.
?Warrants Reloaded (La Cabeza/El Miedo): Lanza el mensaje de que "esto no va a despegar", analiza la deuda y pone pegas técnicas. Su función es dar credibilidad al hilo (porque un foro donde todo es "va a subir" parece una estafa) y, de paso, enfriar el precio para que los impacientes suelten sus acciones.

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31/01/2026 23:31:08

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¿Alguna vez se han peleado de verdad?
Normalmente, estos perfiles "opuestos" en apariencia nunca llegan a bloquearse ni a insultarse seriamente. Se dan la razón en lo fundamental ("Elías es la clave") aunque discrepen en el "cuándo".
?Conclusión: Es muy probable que sean la misma cuenta o un "tándem". Murrieta pone la fe para que no te vayas, y Warrants te dice que "no va a despegar" para que no te quejes si la acción no sube mañana mismo. Es la forma perfecta de gestionar las expectativas de una masa de inversores atrapados.

warrants reloaded

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01/02/2026 8:55:58

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Mi buen amigo Nyesonyesa, jajaja. Le da usted demasiadas vueltas a lo obvio: Miurry es entorno tóxico desde 2007. Un ocioso, sin talento ("vine al mundo con esplendidez", es decir, todo se lo ha encontrado hecho y regalado) que intenta hacerse el gracioso (pero es un des-graciado) o exortizar sus demonios, como pretende al confundirme con ese Sergio que no le deja dormir. Los demás nicks, en cambio, somos realistas. Le cuento un secreto: Elías acepta el pago en acciones y no en dinero porque Ezentis, posiblemente, anda cortísima de tesorería. En serio, ojalá pudiera decir otra cosa. Pero desde 2007, Ezentis es un juguete roto que sobrevive a base de concursos de acreedores, quitas y ampliaciones y daciones. Nicks como Miurry son útiles para mantener el bucle de destrucción de valor para el accionista de a pie. Sólo ganan los especuladores ágiles y el accionista corto de turno.

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pucelano

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01/02/2026 16:25:46

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Mensaje de: Warrants Reloaded Hora: 01/02/2026 8:55:58
Mi buen amigo Nyesonyesa, jajaja. Le da usted demasiadas vueltas a lo obvio: Miurry es entorno tóxic..........

La historia del Grupo Ezentis ya la conocemos casi todos, el presente es una empresa en su punto cero y el futuro no lo sabemos, probablemente sea Elías el único que tiene en su cabeza que piensa hacer para que sea rentable. Acertará o será un nuevo fracaso, pues esto tiene un tiempo para sus accionistas. A fecha de hoy yo diría que estamos en el limbo del proyecto y como pronto hasta 2028 no veremos si tenemos lo se siempre o una empresa que gana dinero y es rentable.

warrants reloaded

3,0

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01/02/2026 16:35:15

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Amigo Pucelano, largo me lo fía, hasta 2028. Miurry es más optimista. En su ánimo de mantener la llama de la codicia, cómo máximo delegado en redes del entorno tóxico, recomienda estar invertido porque, en cualquier momento, la acción saltará ("La hora es llegada", dijo en la misma línea el baneado Confiu hace más de un año, burlándose de los "desgraciados" que no estuvieran invertidos, entonces, en 0,145 euros). En fin, Pucelano, incluso si llevara usted razón, amigo mío, con ese horizonte, el lucro cesante sería formidable. Y más con la avalancha de papel que se viene en Ezentis, la aprobada y la por aprobar, ya que, como no parece haber ni un clavel de tesorería, se emiten papelitos cual república chavista. Spoiler: esas huidas hacia adelante NUNCA acaba bien. No hay plan, capacidad ni talento. Entre Pillos Anda el Juego (película de 1983)

1,0

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pucelano

4,8

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01/02/2026 17:34:04

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Mensaje de: Warrants Reloaded Hora: 01/02/2026 16:35:15
Amigo Pucelano, largo me lo fía, hasta 2028. Miurry es más optimista. En su ánimo de mantener la lla..........

Hombre, el que más se juega en la Ezentis actual es Elías con 50 millones de € invertidos, me imagino que será el primer interesado en que esto tire hacia arriba. Además tiene una experiencia en el mundo empresarial, es propietario de 160 empresas y tiene un patrimonio de cerca de 1000 millones de €. Para el Ezentis representa actualmente un 5 % de su patrimonio, me imagino que intentará que está empresa sea rentable.

warrants reloaded

3,0

(187)

01/02/2026 17:49:37

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Que un accionista mayoritario recupere el valor de su inversión no tiene nada que ver, a veces, ni con que lo recuperemos el resto, ni con el precio del subyacente. Es una lección que Ezentis nos acaba enseñando a todos.

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01/02/2026 21:46:23

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Buenas ..El estado de la "promesa" de compra de ezentis enero febrero,
?A falta de un hecho relevante de última hora en la CNMV que confirme el cierre, la situación parece haber entrado en una de estas dos fases:
?Fase de firma (Closing): Es habitual que las negociaciones anunciadas para final de año o principios de enero se retrasen unas semanas por flecos en las garantías bancarias o auditorías de última hora.
?Silencio por resultados: Dado que estamos a las puertas de la presentación de los resultados anuales de 2025 (que suelen publicarse en febrero), es probable que la empresa haya decidido agrupar la noticia de la adquisición con la actualización del plan estratégico.

4,8

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01/02/2026 21:49:28

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?
?Estructura de Capital: Tras la reorganización de la deuda, Ezentis es ahora una empresa mucho más pequeña ("Ezentis 2.0"). Cualquier compra debe estar muy bien calibrada para no comprometer la recién recuperada estabilidad financiera.
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4,8

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01/02/2026 21:51:41

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el volumen y el precio suelen "chivarse" de si la compra sigue en pie:
?Si consideramos el valor está lateral: El mercado simplemente está esperando.
?Si ha habido caídas con poco volumen en los últimos dias: Es la frustración de los minoristas por el retraso.

diegoaee

5,0

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02/02/2026 9:18:12

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Nyesonyesa como interpretarias tú la subida de repente del 7% durante una sesión de la semana pasada???
Gracias por la atención

angelete

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02/02/2026 9:35:48

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Mensaje de: Nyesonyesa Hora: 31/01/2026 22:28:00
Si Murrieta dice que tiene 78.000 acciones y que confía en que Elías va a seguir inyectando valor po..........

Cuando Murrieta compró esas acciones se hacía llamar Wilfredo. Hace años de ésto, dando la misma brasa bajo ese nombre. Esas acciones le han costado cada una más de 4 euros. El archiduque del Cantábrico lo metió todo.

angelete

4,3

(210)

02/02/2026 9:36:50

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Y me apuesto que tiene más de 78.000....

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02/02/2026 9:39:50

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Mensaje de: Diegoaee Hora: 02/02/2026 9:18:12
Nyesonyesa como interpretarias tú la subida de repente del 7% durante una sesión de la semana pasada..........

Buenas...El mercado ha "rechazado" esos precios altos de forma contundente. Es una señal de debilidad; indica que los vendedores tienen el control total en cuanto el precio intenta asomar la cabeza.bueno, el algoritmo de alta frecuencia ha detectado una variación volumen salta stop de cortos, rumor fallido, minoritarios hacen subir por no perder el tirón, en fin... Lo de siempre...

4,8

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02/02/2026 9:42:47

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