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la estrategia es simple: agilidad, escala y control férreo sobre los márgenes. Lo que estamos haciendo aquí es "comprar" tiempo y capacidad de ejecución. Si esperáis que la acción suba porque sí, habéis comprado el activo equivocado. Esto subirá cuando los resultados demuestren que la máquina es perfecta.
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Podéis hablarme de proyecciones, de PERs y de expectativas, pero al final del día lo que paga las nóminas y permite crecer es el flujo de caja. Mi obsesión es la eficiencia. En el momento en que una unidad de negocio no es rentable, se acabó la broma. No soy un gestor que se encariña con los activos; soy un inversor que busca retornos. El que no entienda que el EBITDA es una consecuencia de una buena gestión operativa, es que no ha dirigido una empresa en su vida.
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Ezentis tenía una estructura de costes que parecía un colador. Lo que hemos hecho no es recortar por recortar, es rediseñar el flujo operativo. Si la estructura es pesada, la empresa no corre. Si la empresa no corre, muere. Hemos cortado las ramas muertas para que la savia vaya donde realmente da margen. ¿Entendéis el concepto de apalancamiento operativo o os lo explico con manzanas?
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Tienes 100 manzanas para vender, pero te cuesta más dinero el transporte, el alquiler del local y el sueldo de los fruteros que lo que ganas vendiendo la fruta. Tienes un negocio que, cuanto más vende, más pierde. Eso era Ezentis. Tenías volumen, pero no tenías beneficio. Eso es arruinarse con estilo.
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Yo llego a la frutería y veo que la mitad de los fruteros están durmiendo y que el camión de reparto va vacío la mitad del tiempo. ¿Qué hago? Despido a los que duermen y vendo el camión grande para comprar una furgoneta pequeña y eficiente. Ahora, la frutería es más pequeña, sí, pero cada manzana que vendo me deja dinero neto en el bolsillo. He dejado de jugar a ser grande para ser rentable.
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Antes, le debías tanto dinero al banco que cada vez que vendías una manzana, el banco se llevaba el 90% del beneficio para pagar intereses. Eso no es trabajar, eso es ser un esclavo del banco. ¿Qué hice? Me senté con el banco y les dije: "O me dais un respiro para que pueda vender más manzanas y os pague poco a poco, o cerramos el chiringuito y os quedáis con el local vacío". El banco, que no es tonto, prefirió dejarme trabajar.
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Ahora que la furgoneta es eficiente, los trabajadores curran y el banco no me asfixia, ¿qué hago? Compro más manzanas de calidad y las vendo donde hay demanda real. Antes vendía manzanas en un barrio donde nadie quería fruta; ahora, las vendo donde la gente hace cola para comprarlas. Eso se llama estrategia de mercado.
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?La empresa no es un número en una pantalla. Es una frutería. Si la frutería pierde dinero, la cierras o la arreglas. Yo no cierro, yo arreglo. Y cuando la frutería está arreglada, las manzanas se venden solas y el beneficio se multiplica.
?Si todavía estáis esperando a que suba la acción por arte de magia sin entender esto, es que no habéis aprendido nada. Aquí no se trata de suerte, se trata de tener el control de la fruta.
?Si todavía estáis esperando a que suba la acción por arte de magia sin entender esto, es que no habéis aprendido nada. Aquí no se trata de suerte, se trata de tener el control de la fruta.
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Mensaje de: Nyesonyesa Hora: 16/06/2026 13:34:23
Bueno .. debería haberlo dicho con pollos mecachis ..
Bueno .. debería haberlo dicho con pollos mecachis ..
Con un EBITDA de 12 millones de euros y 1000 millones de acciones que precio objetivo por acción ves?
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Mensaje de: Nyesonyesa Hora: 16/06/2026 13:34:23
Bueno .. debería haberlo dicho con pollos mecachis ..
Bueno .. debería haberlo dicho con pollos mecachis ..
Entre 0.07 y 0.1 según como esté deuda neta
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Sergio de Castellón Volunteer, Warrants, Lugos Angelete, los 4 nicks de un solo Sergio: Por qué entraste tan eufórico en el foro aquel nov de 2023 arremetiendo contra Eze, Elías y Murri? Igual me equivoco pero a mí aquello me pareció como si alguien , enemigo de Elías, hubiera llegado a un acuerdo provechoso contigo para estar las 24 horas en nuestro entrañable patio de porteras hablando mal de Elías y su gente, haciendo lo mismo que hacías en Avz en 2007 y Ryan lo cuenta. Qué pasó entre Elías y algunos españolitos aquel primer semestre de 2023??? Ahí se rompió algo. Si solo hubieras querido insultar y soltar trolas contra Murri, lo podrías haber hecho mucho antes, cuando no eras tan viejete.
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Nyeso, buenísimo lo que nos transcribes de Elías con esos símiles que él los maneja muy bien. Se ve que tiene mucha fe en Eze. La Fe es un vigor que se toma por una verdad. Lo de decia Paul Valèry.?
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Murri a esta pregunta que haces.
Qué pasó entre Elías y algunos españolitos aquel primer semestre de 2023???
Para los que no tenemos ni idea puedes compartirla si es relacionado con Ezentis.
Gracias.
Qué pasó entre Elías y algunos españolitos aquel primer semestre de 2023???
Para los que no tenemos ni idea puedes compartirla si es relacionado con Ezentis.
Gracias.
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Carsan, es un poco delicado. No tenemos pruebas pero fluyen los rumores. No hablo por hablar. Piensa en esto: Es normal que exista un forero dedicado día y noche a hablar fatal de Eze y Elias gratis total? Como ya os dije, todo apunta a que Elías y Anabel ( junto con Truman, el labrador color chocolate) han logrado la estabilización de la acc. Por consiguiente, contemos. Ahora faltan los noticiones. Aprovechando la vista de Papa, tengamos en Ezelías toda la Fe, un vigor que se toma por una verdad.
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Mensaje de: Jose Murrieta Hora: 16/06/2026 17:28:30
Carsan, es un poco delicado. No tenemos pruebas pero fluyen los rumores. No hablo por hablar. Piensa..........
Carsan, es un poco delicado. No tenemos pruebas pero fluyen los rumores. No hablo por hablar. Piensa..........
Tiene que ver con César Revenga??
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Mensaje de: Jose Murrieta Hora: 16/06/2026 17:28:30
Carsan, es un poco delicado. No tenemos pruebas pero fluyen los rumores. No hablo por hablar. Piensa..........
Carsan, es un poco delicado. No tenemos pruebas pero fluyen los rumores. No hablo por hablar. Piensa..........
Murri, menos mal que han estabilizado a la acción, lo digo con sarcasmo, madre mía, si no para de bajar mírate un gráfico es muy simple, estabilización es quedarse a un mismo precio.
Saludos
Saludos
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Buenas... Si compro una empresa de mantenimiento y le pongo un parche encima, sigo siendo un "fontanero". Pero si compro tecnología (como ADQA o EDA) y la meto en la vena de nuestra estructura, lo que estoy haciendo es digitalizar la operativa. Si mis técnicos ahora van con datos, predicción de averías y una gestión de inventario que ahorra un 20% de costes, ya no soy una empresa de instalaciones; soy una empresa de gestión técnica inteligente. Ahí es donde el mercado deja de pagarme como a un obrero y empieza a pagarme como a un socio tecnológico.
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Comavic y Equipamientos Ganaderos no son solo volumen. Son especialización. Cuando integras empresas que dominan nichos específicos, tus barreras de entrada suben. Si el cliente necesita un "todo en uno" que sea tecnológicamente avanzado, ¿a quién va a llamar? ¿Al que cambia cables o al que te ofrece una solución integral, eficiente y digitalizada? Cuando dominas la cadena completa, el cliente no mira el precio, mira la fiabilidad. Y por la fiabilidad se pagan múltiplos de 10x, 12x o lo que haga falta.
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Al comprar estas empresas, no estamos añadiendo más de lo mismo. Estamos subiendo el margen operativo de todo el grupo. Cuando el mercado vea que los beneficios de 2028 no vienen de "hacer más agujeros", sino de una infraestructura tecnológica que gestiona activos industriales de forma automática, ese múltiplo de 6x se va a quedar pequeño.
?No compréis por el nombre de la empresa. Comprad porque esas adquisiciones tienen la tecnología necesaria para que el EBITDA pase de ser una cifra a ser una máquina de hacer caja.
?El que entienda esto, entenderá por qué el precio hoy es una anécdota. El que no, que se dedique a otra cosa.
?No compréis por el nombre de la empresa. Comprad porque esas adquisiciones tienen la tecnología necesaria para que el EBITDA pase de ser una cifra a ser una máquina de hacer caja.
?El que entienda esto, entenderá por qué el precio hoy es una anécdota. El que no, que se dedique a otra cosa.
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