Amper cierra la compra de Teltronic y los fondos de Nazca pasan a controlar el 7,75% de su capital

Amper ha completado este 30 de octubre la adquisición del grupo Teltronic, una operación que combina un pago en efectivo y la entrega de acciones de la propia compañía. El cierre incorpora a los fondos vendedores de Nazca al accionariado de Amper, con una participación conjunta de aproximadamente el 7,75% del capital social.

La estructura final sitúa la propiedad de Teltronic bajo Amper Comunicaciones Críticas y Tácticas, denominada Amper CCT, una sociedad controlada por Amper y participada por COFIDES. Esta filial ha pasado a ser titular del 100% de Next Gen Critical Comms, que a su vez posee la totalidad de las acciones de Teltronic.

La entrega de acciones materializa una parte del pago

Para ejecutar la parte del precio pactada en acciones, Amper ha llevado a cabo la ampliación de capital por aportaciones no dinerarias aprobada por su junta de accionistas el pasado 1 de octubre. La escritura correspondiente se ha otorgado este viernes y será presentada para su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid.

La operación contempla 7.652.177 nuevas acciones ordinarias. Su alta y admisión a negociación en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Mercado Continuo, se esperan para los próximos días. Por tanto, el cierre de la adquisición ya se ha producido, mientras que esos trámites registrales y bursátiles siguen pendientes de culminación.

Los dos fondos de Nazca que participan como vendedores han pasado a ser conjuntamente titulares de ese porcentaje cercano al 7,75% tras la ejecución de la ampliación. Se trata de una participación en el capital de Amper, distinta de la posición que COFIDES mantiene en la filial utilizada para articular la compra.

El Fondo FIEX desembolsa 50 millones de euros

La vertiente en efectivo de la transacción cuenta con la entrada del Fondo para Inversiones en el Exterior, FIEX, en Amper CCT. El fondo ha consumado la toma de una participación inicial del 32% en esta filial mediante un desembolso de 50 millones de euros.

Amper CCT ha empleado ese importe para atender la parte correspondiente del pago en efectivo establecida en el contrato de compraventa. Los 50 millones corresponden, por tanto, a la aportación de FIEX canalizada a través de la filial y no deben confundirse con el precio total de adquisición del grupo Teltronic.

La ordenación societaria se ha completado con la aportación a Amper CCT de las participaciones de Next Gen Critical Comms recibidas por Amper en el marco del aumento de capital. De este modo, la adquisición queda concentrada en el vehículo participado por COFIDES, mientras los fondos vendedores reciben acciones de la sociedad matriz cotizada.

Del contrato de junio al cierre efectivo

La compraventa se había firmado el 15 de junio con Nazca Capital y los dos fondos gestionados por esta firma como vendedores. El cierre de este viernes transforma aquel acuerdo en una adquisición consumada y deja definida la cadena de control de Teltronic y la entrada de los nuevos accionistas.

El siguiente hito previsto es la inscripción de la ampliación y la incorporación a negociación de las nuevas acciones. La expectativa de que estos pasos se produzcan en los próximos días no equivale todavía a su ejecución.