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Es de traca que solo capitalice lo que tiene de capital social y más sabiendo que no hay deterioro en los activos. Si ahora mismo dijeran de disolver la empresa posiblemente tendrían que dar unos de 0.40 euros por acción aun devaluando los activos un 30% en lo que los tienen tasados.

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Pero las noticias son positivas. Crean valor a la empresa. Proyecto, resultados , alianza para el Data Center, el nuevo CEO, los 10 millones en pagares que no crean dilucion aunque haya que devolverlos, etc....además solo han sido 3 tramos de convertibles 15 millones de acciones nuevas, 1.5 millones de euros, no es una cantidad como para restale, esa dilucion, todo el valor que crean esas noticias. Solo la subvención son 19.5 millones por poner un ejemplo, más de 10 veces lo que han reportado los convertibles y también hay que contar que toda esa deuda es dinero que entra para tambien crecer y crear valor, no todo se va por el retrete. Tampoco justifica wue una empresa de 58 millones en activos o patrimonio neto este capitalizsndo 13.5 millones. El tiempo dirá.

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Se supone que la finalidad será el control de la empresa ya que ninguno de los inversores de referencia ni directivos tienen las suficientes para controlarla de forma i dividían y para cubrirse en caso de OPA hostil.

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El pto 3 aclaro que es una empresa de IA pero no crea las soluciones, las implanta, Subgen si las crea. Al final se vale de las filiales para el desarrollo de las soluciones.

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El pto uno creo que era las acciones que se comprometieron a darles a los trabajadores para implicarnos en el proyecto. Tier1 tambien tenía un 5 y pico % para los que llevaban más de 3 años o 5 años no recuerdo con exactitud. La idea es que no se vayan a otra empresa una vez han adquirido experiencia suficiente.
Pto dos. Lo del 60% es lo que apareció en la asamblea de enero apoyándose los ptos de esta. No se sabe exactamente, porque todos han bajado del 5% menos United que no lo tenía y lo superó en el último comunicado de participaciones significativas. Se supone que han bajado del 5% pero no se han deshecho de todas.
Pto3 se supone que la matriz es una empresa de IA desde que se creó la empresa. Ahora parece que la han enfocado más a comprar empresas del sector y acelerar su crecimient

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Esta claro que vender a 0.10 euros o por debajo es no debería de ser una buena opción. Si yo se que el valor es 0.40 no voy a vender por menos y esta claro que no nos quieren dar más. Pues lo mismo que si yo tengo un piso que se su valor esta en 200 mil euros y me ofrecen 50 mil y no vendo, eso es lo que hago con mis acciones. Por su puesto que no le digo a nadie que haga eso. Cada uno debe de saber que hacer con sus acciones o su dinero. Tendre que confiar que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.

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Si miro los ingresos que tiene podemos sacar el ratio ebitda capitalizacion. Este año se espera según del plan estrategico 7 millones esto es 1.9 veces, cuando la media del sector es 7.5 veces, lo que da una gran infravaloracion, por poner un ejemplo Altia Consulting ahora cotiza con un ratio de 14 veces ebita/capitalización. Seguimos. Según valor en libros de sus filiales serían 40 millones más lo que valga la matriz. Tambien nos da una gran infravaloracion. Para mi su precio para que este acorde con su valor sin duda tendría que estar entre 0.4 y 0.5 euros sin tener en cuenta expectativas del crecimiento, proyecto del Data Center.....etc.

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La clave esta en saber el valor y no vender (salvo necesidad) si no nos Dan lo que hemos averiguado que tienen de valor. Sustrate, esta a 0.098 y capitalizs 13.5 millones. Su capital social es de 13.5 millones o lo que es lo mismo 0.10 euros por acción, eso sí o sí nos tienen que dar en caso de disolución de la empresa. Pero aún más. Que tienen de activos y que tiene de pasivos. Pues 58 millones de euros netos (la diferencia entre los dos). Eso supone ahora mismo 0.43 euros por acción. Para entendernos el patrimonio neto es la diferencia entre las pertenencias y las deudas. Yo tengo un piso, un coche, una cochera y dinero en metalico y todo vale 300 mil euros,debo una hipoteca un préstamo del coche y a un familiar otro pico prestado total 100 mil euros, mi patrimonio neto es de 200 mil.